TECオンライン評価センター：金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）

金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）とは？

金融・保険業界は特殊なニーズを抱えています。だからこそ顧客関係管理（ＣＲＭ）ソリューションはその要求を満たすようシステムを厳密に対応させなければなりません。この業界は、非常にデリケートな情報を扱っており、個人情報保護、守秘義務などの遵守は不可欠です。金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）の対象領域は、セキュリティ、保険、代理店管理、データスタンダード、電子商取引などです。

金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）の利点

競争激しい金融業界では、収益率や成長は顧客からの信頼度に大きく左右され、顧客獲得・維持は最も重要な財産です。顧客の信頼を確立し、競争市場の中で秀でるため、企業は顧客関係管理（ＣＲＭ）に関心を持っており、業務改善及び最高のカスタマー・サービスを目指した顧客主体の企業戦略サポート・ソリューションとして注目しています。

• 顧客の嗜好、取引、コミュニケーション履歴などの顧客データ管理をします。これは、経営陣や責任者が顧客をあらゆる角度から見られるようになっています。
• 企業内の全部署が扱うデータが同じであるよう顧客情報を一箇所に保管するので、データの正確度があがります。
• 顧客の満足度を上げ、信頼を獲得し、その顧客を維持すると同時に、有能なツールを使ってサービスの経費を抑えながら、企業の利益につなげます。
• 顧客により満足してもらい、信頼を獲得、その顧客維持と同時に、すぐれたツール使用でサービスに係わる経費を抑え、企業に利益をもたらします。
• 現行の個人情報保護、守秘義務に対応します。
• 企業の役割やワークフロー（仕事の流れ）をカスタマイズして取り入れたソリューションを使うことによって、ムダを省きます。

ＴＥＣオンライン・ソフトウェア評価センター：金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）

• セキュリティー、保険会社（代理店）管理、データスタンダード、電子商取引やその他の顧客関係管理（ＣＲＭ）の機能をどのソリューションが正しく持ち合わせているかを比較します。
• 金融・保険市場の系統的アプローチをサポートする要因を評価します。各ソリューションがどれだけインターネット販売をサポートし、貴社業種に合ったデータ収集に対応できるかどうかを明示します。
• ホスト型ソリューションと現場導入型顧客関係管理（ＣＲＭ）の長所、短所を比較します。
• 未知のベンダーや考慮に入れていないベンダーの情報が得られるリストを用意しております。

金融・保険業向け顧客関係管理（ＣＲＭ）の落とし穴：以下の点に注意しましょう

• ＩＴの目標と事業目標を合わせなければ、顧客関係管理（ＣＲＭ）アプリケーション展開は失敗につながります。
• 顧客関係管理（ＣＲＭ）ソリューションは、販売生産力を上げる多くの効果的なツールを持ちます。しかし、しっかりとしたトレーニングなしには、販売要員がツールを使いきれず、宝の持ち腐れになります。
• 顧客関係管理（ＣＲＭ）ソリューションは、金融・保険業界の営業活動を規制する機関が規定するプロトコールを順守しなければなりません。
• 顧客関係管理（ＣＲＭ）配置前の機能（性能）試験経費は非常に高価ではありますが、行わなかったときのリスクは、それ以上に高くつく上、導入の成功と失敗を左右することもあります。
• アプリケーションのカスタマイズをすればするほど、性能（機能）や許容量面での問題も増大します。

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